James, placé dans un orphelinat sordide à la mort de sa mère, ne tarde pas à tomber dans la délinquance. Il est alors recruté par CHERUB et va suivre un éprouvant programme d'entraînement avant de se voir confier sa première mission d'agent secret. Sera-t-il capable de résister 100 jours?100 jours en enfer...CHERUB est un département ultrasecret des services de renseignement britanniques composé d'agents âgés de 10 à 17 ans.POUR RAISON D'ÉTAT, CES AGENTS N'EXISTENT PAS.
Cain et Setsuka Heel, les deux personnages que Ren et Kyôko jouent pour les besoins du film Tragic Marker, développent une relation de plus en plus houleuse, qui finit par influer sur celle qui unit les deux acteurs hors des studios... Après une entrevue avec l'insaisissable président de l'agence LME qui se solde pour Kyôko par la confession sans doute la plus éprouvante de son existence, cette dernière se met en route pour l'île tropicale de Guam, où doit se poursuivre le tournage du film. Alors qu'elle arpente la plage, une apparition surgit des flots et la précipite dans les souvenirs de son enfance...